DISC 2
01. 편지 (Onions(어니언스))
02. 벙어리 바이올린 (윤설하)
03. 사랑하는 이에게 (정태춘, 박은옥)
04. 애심 (전영록)
05. 행복한 사람 (조동진)
06. 이루어질수 없는 사랑 (양희은)
07. 남남 (최성수)
08. 아름다운 사람 (서유석)
09. 모닥불 (박인희)
10. 찬비 (윤정하)
11. 그대 그리고 나 (소리새)
12. 고별 (홍민)
13. 가시나무 (시인과 촌장)
14. 내 마음 갈곳을 잃어 (최백호)
15. 비와 찻잔 사이 (배따라기)
16. 눈이 큰 아이 (버들피리)
